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价值成长捕手鄢耀再出击 工银核心机遇混合1月28日盛大发行

发布日期:2022-06-27 12:23   来源:未知   

  新年以来,A股市场震荡加剧,高景气赛道估值松动,市场风格有望从去年的极致分化回归性价比平衡,均衡配置的价值显著提升。值此风格切换时点,工银瑞信基金敏锐洞察市场趋势,于2022年1月28日至2月23日隆重推出由“均衡派”名将鄢耀领衔的工银瑞信核心机遇混合基金(基金代码:A类:013341,C类:013342),为投资者把握大金融、大消费、高成长三大方向投资机遇。

  均衡投资意味着在不同风格及行业配置上的分散化,对基金经理的能力圈广度及研究深度均提出了较高的要求。作为工银瑞信“王牌权益”战队中拥有超8年投资管理经验的资深大将,鄢耀自2013年开始管理金融地产行业基金,大金融行业研究功底扎实,近年来成功拓圈至大消费、大科技等领域,逐渐构建出了一套独特的均衡派价值成长投资体系,成为一名优秀的稳健均衡型基金经理。投资方法上,鄢耀采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,依靠深度研究赚取优秀公司盈利长期持续增长的钱,获取长期收益。

  从历史业绩来看,鄢耀所管理的基金充分展现了均衡派名将的“画线”实力。基金定期报告及托管人复核数据显示,鄢耀管理超5年的三只基金工银新金融股票A、工银总回报灵活配置混合A、工银金融地产混合A,管理以来回报均翻倍,分别达242.30%、138.20%、331.40%。其中,作为鄢耀的代表作,工银新金融股票A近两年、三年、五年收益率分别达到161.30%、303.18%、259.94%,均位居银河分类标准股票型基金(A类)前10%,近五年业绩在128只同类基金中排名前十,中长期业绩持续拔尖。在2021年极端分化的震荡市中,该基金仍实现净值增长率28.11%,显著超越业绩比较基准-2.97%、同类平均9.98%和上证指数4.80%的回报表现。同时,该基金在风险控制上表现优秀,数据显示,截至2021年末,该基金过去一年、两年、三年、成立以来的最大回撤均优于同类同期表现,夏普比率年化均超越同期业绩比较基准及同类平均,风险收益性价比彰显。

  良好的业绩表现使得鄢耀也获得了市场和机构的普遍认可。根据基金季报统计,2021年三季度,工银新金融股票A跻身全市场FOF基金持仓热门基金前三,共有17只FOF持有,四季度持有工银新金融股票A的FOF基金增至19只,持续受到机构青睐。同时,工银新金融股票A同时获得银河证券、晨星、海通证券三大评级机构的三年期、五年期双五星评级,工银总回报灵活配置混合A获得银河证券三年期五星评级。

  值得一提的是,工银瑞信基金完善的权益投研体系和强大的投研实力也为基金业绩提供的有力的支持。据了解,工银瑞信构建了全面、高效的投研体系,在投资决策中,既高度重视投资的纪律性,又高度重视动态调整的及时性,通过高效的过程管理,持续降低业绩波动性,提升业绩竞争力。同时,工银瑞信高度重视人才梯队建设,已建立了一支拥有28位主动偏股基金经理,风格多元、整体实力强悍的主动权益战队。海通证券数据显示,截至2021年12月末,工银瑞信基金主动权益基金近两年、三年收益率106.93%、207.15%,均位列权益类大中型公司第一;从最能体现基金经理及基金公司主动管理能力的超额收益来看,工银瑞信基金主动权益基金超额收益近两年、三年均位于权益类大中型公司第一位,体现出了公司长期可持续的投资实力。

  展望2022年市场投资机会,鄢耀表示,展望未来,国内经济增长或将逐渐企稳。预计2022年国内PPI较2021年明显回落,CPI温和回升,货币政策维持流动性合理充裕,财政端发力幅度较2021年上行。企业盈利预计个位数增长,考虑到当前整体估值水平较为合理,指数存在小幅上行的空间,预计仍以结构性机会为主。

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